Salesforce セキュリティガイド
j共有の直接設定
共有の直接設定を使用して、取引先、取引先責任者、リードなどの特定の種類のレコードへのアクセスを他の特定のユーザに許可できます。
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (使用できない組織もあります) および Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
場合によっては、1 つのレコードに対するアクセスの許可にはすべての関連レコードへのアクセスが含まれます。たとえば、ある取引先へのアクセスを別のユーザに許可すると、そのユーザは自動的にその取引先に関連付けられているすべての商談とケースにアクセスできるようになります。
レコードへのアクセスを許可する場合、ユーザは次のいずれかである必要があります。
- レコードの所有者
- 階層で所有者より上のロールのユーザ (組織の共有設定が階層によってアクセスを制御する場合)
- レコードに対するフルアクセスを許可されたユーザ
- システム管理者
ユーザがレコードの所有権を移行する場合、元のレコード所有者が作成した共有の直接設定は Salesforce によって削除されるため、ユーザがアクセスできなくなることがあります。取引先所有権が移行されると、商談やケースなどの子レコードに元の取引先所有者が作成した共有の直接設定も削除されます。