Salesforce セキュリティガイド
j共有の直接設定
共有の直接設定を使用して、取引先、取引先責任者、リードなどの特定の種類のレコードへのアクセスを他の特定のユーザに許可できます。
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (使用できない組織もあります) および Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
場合によっては、1 つのレコードに対するアクセスの許可にはすべての関連レコードへのアクセスが含まれます。たとえば、ある取引先へのアクセスを別のユーザに許可すると、そのユーザは自動的にその取引先に関連付けられているすべての商談とケースにアクセスできるようになります。
レコードへのアクセスを許可する場合、ユーザは次のいずれかである必要があります。
- レコードの所有者
- 階層で所有者より上のロールのユーザ (組織の共有設定が階層によってアクセスを制御する場合)
- レコードに対するフルアクセスを許可されたユーザ
- システム管理者
ユーザがレコードの所有権を移行する場合、元のレコード所有者が作成した共有の直接設定は Salesforce によって削除されるため、ユーザがアクセスできなくなることがあります。取引先所有権が移行されると、商談やケースなどの子レコードに元の取引先所有者が作成した共有の直接設定も削除されます。
ポータルまたはコミュニティのユーザに関連付けられている取引先責任者の親取引先が変更されたときは、そのポータルまたはコミュニティのユーザと共有されていたカスタムオブジェクトレコードの手動共有が削除されます。