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ユーザの作成

ユーザを作成し、ユーザに必要な権限を割り当てて、ユーザが Financial Services Cloud にアクセスできるようにします。

Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

ユーザを作成します。
1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ユーザ」と入力し、[ユーザ] を選択します。
2. ユーザを作成します。Salesforce ユーザライセンスと Advisor (アドバイザー)、Personal Banker (パーソナルバンカー)、または Relationship Manager (リレーションマネージャ) プロファイルを割り当てます。
3. 変更内容を保存します。
権限セットを割り当てます。
1. [権限セットの割り当て] をクリックし、[割り当ての編集] をクリックします。
2. [利用可能な権限セット] で権限セットを選択し、[追加] をクリックします。
  - Personal Banker (パーソナルバンカー) プロファイルを使用するユーザは、Financial Services Cloud Standard および Personal Banker Access (パーソナルバンカーアクセス) 権限セットを追加します。
  - Advisor (アドバイザー) プロファイルを使用するユーザは、Financial Services Cloud Standard および Advisor Access (アドバイザーアクセス) 権限セットを追加します。
  - Relationship Manager (リレーションマネージャ) プロファイルを使用するユーザは、Financial Services Cloud Standard および Relationship Manager (リレーションマネージャ) 権限セットを追加します。
3. 変更内容を保存します。

CRM Analytics にユーザがアクセスできるようにするは、「Analytics ユーザの権限セットライセンスの有効化」を参照してください。

Financial Services Cloud インストールガイド