Financial Services Cloud インストールガイド
Spring '26 (API version 66.0)
Summer '23 (API version 58.0)
Spring '23 (API version 57.0)
Winter '23 (API version 56.0)
Summer '22 (API version 55.0)
Spring '22 (API version 54.0)
Winter '22 (API version 53.0)
Summer '21 (API version 52.0)
Spring '21 (API version 51.0)
Winter '21 (API version 50.0)
Summer '20 (API version 49.0)
Spring '20 (API version 48.0)
Winter '20 (API version 47.0)
Summer '19 (API version 46.0)
Spring '19 (API version 45.0)
Winter '19 (API version 44.0)
Summer '18 (API version 43.0)
Spring '18 (API version 42.0)
Winter '18 (API version 41.0)
Spring '17 (API version 39.0)
Winter '17 (API version 38.0)
インストール後のタスク
管理パッケージと未管理パッケージをインストールしたら、Financial Services Cloud の次の設定および定義タスクを実行します。
| Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
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個人およびグループプロファイルへのナビゲーションの設定
取引先および取引先責任者の詳細ページを示す標準 URL には、個人の情報用に異なるナビゲーションパスが必要です。ユーザが詳細ページのリンクをクリックしたときに、個人の取引先や取引先責任者レコードではなく、個人またはグループのプロファイルに移動するようにします。この URL をリダイレクトするように上書きを設定できます。 -
Lightning ページの設定
ユーザにクライアントリストに関する最も重要な情報を提供します。 -
リード状況選択リストへの値の追加
ユーザがリードを追跡できるようにするには、選択リスト値を [リード状況] 項目に追加します。 -
商談フェーズ選択リストへの値の追加
ユーザが進行中のクライアント商談を追跡できるようにするには、選択リスト値を [フェーズ] 項目に追加します。 -
ユーザの追加
必要なユーザプロファイル権限を追加して、ユーザが Financial Services Cloud からクライアントリストを管理できるようにした後、ユーザを作成します。 -
ページレイアウトとグローバルアクションの設定
ユーザに Financial Services Cloud の取引先および取引先責任者のアクションおよび関連リストへのアクセス権を付与します。 -
カスタマーロールの追加
ユーザは顧客レコードの作成時に世帯内の顧客のロール (クライアント、配偶者、ドメスティックパートナー、扶養家族など) を指定します。これらのロールは、取引先と取引先責任者のリレーションオブジェクトの [ロール] 項目の選択リスト値です。会社で追跡する世帯メンバーの種別を表すロールを定義します。 -
インテリジェントなニーズベースの紹介およびスコアリング
インテリジェントなニーズベースの紹介およびスコアリングは、ビジネス部門を越えて内外で簡単に紹介の情報を見つけることができる紹介管理ワークフローです。ユーザは、顧客が興味を示した項目 (普通預金口座から住宅ローンまで) に基づいて紹介を作成し、自動的に転送できます。自動メール通知を作成するプロセスを構築し、ユーザが常に最新情報を把握できるようにします。ダッシュボードおよびレポートを使用して、報奨上位の紹介者の識別を簡単に行うことができます。