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ユーザプロファイル権限の設定

システム管理者プロファイルを含むユーザプロファイルで、必要な権限および項目レベルセキュリティ設定を有効にします。自分で作成し、パッケージ化されたプロファイルに対応付けたプロファイルを編集できます。ただし、パッケージ化された Advisor Access (アドバイザーアクセス) 権限セット、Personal Banker Access (パーソナルバンカーアクセス) 権限セット、Relationship Manager Access (リレーションマネージャアクセス) 権限セットを変更することはできません。権限を追加または削除するには、パッケージ化された権限をコピーして新しいバージョンを変更します。

Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

標準ユーザプロファイルではなく、自分で作成またはコピーしたプロファイルを編集します。標準ユーザプロファイルには、パッケージ機能へのアクセス権がありません。

[設定] から、[クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
[アドバイザー] をクリックします。
1. [項目レベルセキュリティ] セクションで、[ToDo] の横の [参照] を選択します。ToDo を編集し、[種別] 項目の参照アクセス権を有効化します。
2. [項目レベルセキュリティ] セクションで、[行動] の横の [参照] を選択します。行動を編集し、[種別] 項目の参照アクセス権を有効化します。
3. [レコードタイプの設定] セクションで、次を確認します。
  - 行動のデフォルトは「アドバイザーの行動」に設定されている
  - リードのデフォルトは「ユーザによる紹介」に設定されている
  - 商談のデフォルトは「商談 (ウォレットシェア)」に設定されている
  - ToDo のデフォルトは「アドバイザーの ToDo」に設定されている
4. [システム管理者権限] セクションで、次の権限を有効化します。
  - 公開フォルダのダッシュボードを参照
  - 公開フォルダのレポートを参照
5. [一般ユーザ権限] セクションで、次の権限を有効化します。
  - ドラッグアンドドロップダッシュボードビルダー
  - ケースコメントの編集
  - リードのインポート
  - ケースの管理
  - リードの管理
  - ケース所有者の移行
  - リード所有者の移行
  - 私のチームのダッシュボードの参照
[Personal Banker (パーソナルバンカー)] をクリックします。
1. [項目レベルセキュリティ] セクションで、[ToDo] の横の [参照] を選択します。ToDo を編集し、[種別] 項目の参照アクセス権を有効化します。
2. [レコードタイプの設定] セクションで、次を確認します。
  - [標準レコードタイプの設定] サブセクション:
    - リードのデフォルトは「ユーザによる紹介」に設定されている
    - 商談に「商談 (ウォレットシェア)」が含まれ、デフォルトが「一般情報」に設定されている
    - ToDo は「マスター」に設定されている
  - [カスタムレコードタイプの設定] サブセクションで、請求書に「クレジット」と「デビット」が含まれ、デフォルトが「クレジット」に設定されている。
[システム管理者] をクリックします。
1. [項目レベルセキュリティ] セクションで、[ToDo] の横の [参照] を選択します。ToDo を編集し、[種別] 項目の参照アクセス権を有効化します。
2. [レコードタイプの設定] セクションで、次を確認します。
  - 行動のデフォルトは「アドバイザーの行動」に設定されている
  - リードのデフォルトは「ユーザによる紹介」に設定されている
  - 商談のデフォルトは「商談 (ウォレットシェア)」に設定されている
  - ToDo のデフォルトは「アドバイザーの ToDo」に設定されている

Financial Services Cloud インストールガイド

ユーザプロファイル権限の設定