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Financial Services Cloud インストールガイド
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Winter '18 (API version 41.0)
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Spring '26 (API version 66.0)
Summer '23 (API version 58.0)
Spring '23 (API version 57.0)
Winter '23 (API version 56.0)
Summer '22 (API version 55.0)
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Spring '19 (API version 45.0)
Winter '19 (API version 44.0)
Summer '18 (API version 43.0)
Spring '18 (API version 42.0)
Winter '18 (API version 41.0)
Spring '17 (API version 39.0)
Winter '17 (API version 38.0)
インストール後のタスク
両方のパッケージをインストールした後、次の設定タスクを使用して Financial Services Cloud インストール後のタスクを完了します。
Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。使用可能なエディション:
Professional
Edition、
Enterprise
Edition、および
Unlimited
Edition
個人およびグループプロファイルへのナビゲーションの設定
取引先および取引先責任者の詳細ページを示す標準 URL には、個人の情報用に異なるナビゲーションパスが必要です。ユーザが詳細ページリンクを使用したときに、個人の取引先または取引先責任者レコードではなく、個人またはグループプロファイルに移動する必要があります。これらの URL をリダイレクトする上書きを設定します。
Lightning ページの設定
ユーザにクライアントリストに関する最も重要な情報を提供します。
リード状況選択リスト値の作成
ユーザが連絡済みリードを追跡できるように、[リード 状況] 項目に選択リスト値を追加します。
商談フェーズの選択リスト値の作成
ユーザが進行中のクライアント商談を追跡できるように、[フェーズ] 項目に選択リスト値を追加します。
ユーザプロファイルの最終処理およびユーザの作成
ユーザが Financial Services Cloud からクライアントリストを管理できるように必要なユーザプロファイル権限を追加した後、ユーザを作成します。
ページレイアウトとグローバルアクションの設定
ユーザに Financial Services Cloud の取引先および取引先責任者のアクションおよび関連リストへのアクセス権を付与します。
クラアイントロールの設定
クライアントレコードを作成するときに、世帯内のクライアントのロールを指定します。たとえば、クライアント、配偶者、家庭内パートナー、扶養家族などがあります。これらのロールは、取引先と取引先責任者のリレーションオブジェクトの [ロール] 項目の選択リスト値です。会社が追跡する世帯メンバーの種別を表すロールを定義します。
インテリジェントなニーズベースの紹介およびスコアリングの設定
紹介管理ワークフローであるインテリジェントなニーズベースの紹介およびスコアリングで、事業部門全体で内部または外部から紹介を得ることができます。