Financial Services Cloud 実装ガイド
jSpring '26 (API version 66.0)
Summer '23 (API version 58.0)
Spring '23 (API version 57.0)
Winter '23 (API version 56.0)
Summer '22 (API version 55.0)
Spring '22 (API version 54.0)
Winter '22 (API version 53.0)
Summer '21 (API version 52.0)
Spring '21 (API version 51.0)
Winter '21 (API version 50.0)
Summer '20 (API version 49.0)
Spring '20 (API version 48.0)
Winter '20 (API version 47.0)
Summer '19 (API version 46.0)
Spring '19 (API version 45.0)
Winter '19 (API version 44.0)
Summer '18 (API version 43.0)
Spring '18 (API version 42.0)
Winter '18 (API version 41.0)
Spring '17 (API version 39.0)
Winter '17 (API version 38.0)
Financial Services Cloud
Advisor Wave
機能の可用性と制限事項
最終設定: インストール後のタスク
両方のパッケージをインストールしたら、Financial Services Cloud インストール後の次の設定および定義タスクを実行します。
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ナビゲーションの設定
アドバイザーが Financial Services Cloud を簡単に操作できるようにします。 -
Lightning ページの設定
アドバイザーにクライアントリストに関する最も重要な情報を提供します。 -
B2C リードの変換設定
アドバイザーは Financial Services Cloud で B2C リードをクライアントに変換できます。 -
ウォレットシェア商談の設定
アドバイザーが Financial Services Cloud で商談を管理できるようにします。 -
プロファイルと権限の設定
Financial Services Cloud からクライアントリストを管理するために必要な権限をアドバイザーに付与します。 -
ページレイアウトとグローバルアクションの設定
アドバイザーが Financial Services Cloud の取引先と取引先責任者からアクションと関連リストにアクセスできるようにします。 -
完成: 最終設定タスク
インストール後に次の最終タスクを完了して、アドバイザーが Financial Services Cloud を最大限に活用できるようにします。