Client Segmentation App テンプレートからのアプリケーションの作成および共有

1. [Analytics Studio] に移動します。
2. [作成] をクリックし、[アプリケーション] を選択します。
3. [Client Segmentation App] を選択します。次に [続行] をクリックします。
4. CRM Analytics では、組織のデータの互換チェックが実行されます。何らかの問題が明らかになった場合、問題の解決手順を含むエラーメッセージが表示されます。問題を修正し、アプリケーションの作成をもう一度試します。
5. アプリケーションに名前を付けて [作成] をクリックします。
6. 次のページにアプリケーションの作成の状況が表示されます。この処理には 1 ～ 2 分かかります。完了したら、ページを更新してアプリケーションを表示します。

   選択した項目へのアクセス権が Analytics インテグレーションユーザにないことを示すエラーが表示された場合、インテグレーションユーザに必要なアクセス権を提供するように Salesforce 項目レベルセキュリティを編集します。

   メモ

アプリケーションを作成したら、次は組織のユーザと共有します。共有できるユーザは、Client Segmentation App の管理者権限セットまたはユーザ権限セットが割り当てられているユーザに限られます。

1. アプリケーションがまだ開いていない場合は開きます。CRM Analytics Studio から他へ移動した場合は、戻って [すべての項目] を選択し、アプリケーションを見つけてクリックします。
2. 右上にある共有アイコン をクリックします。
3. 次の画面で、[他のユーザを招待:] の検索項目を使用して、組織の他のユーザを検索します。
4. 選択したユーザをアプリケーションの閲覧者にするのか、編集者にするのか、マネージャにするのかを選択します。

   「Analytics テンプレートアプリケーションの使用」権限とアプリケーションへのエディタアクセス権またはマネージャアクセス権を持つユーザは、アプリケーションでアセットを作成、編集、削除できます。

   重要

5. [追加] をクリックし、次に [保存] をクリックします。