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グループとは?

グループは一連のユーザーで構成されます。グループには、個々のユーザー、その他のグループ、または特定のロールやテリトリーのユーザーを含めることができます。あるいは、特定のロールやテリトリーのユーザーと、階層でそのロールやテリトリーよりも下位のすべてのユーザーを含めることができます。
使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (一部の組織で使用可能) および Lightning Experience の両方
使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition、および Database.com Edition

次の 2 種類のグループがあります。

  • 公開グループ — 管理者と代理管理者が公開グループを作成できます。組織内の全員が公開グループを使用できます。たとえば、システム管理者は従業員相乗り通勤プログラムのグループを作成できます。その後、すべての従業員がこのグループを使用して、プログラムに関するレコードを共有できます。
  • 個人グループ — 各ユーザーが個人で使用するグループを作成できます。たとえば、指定したワークグループ内で特定のレコードを常に共有できるようにしておく必要が生じる場合があります。

権限セットグループは、ユーザーではなく権限セットで構成されます。権限セットグループは、職務やタスクに基づいて権限セットをまとめます。権限セットグループとその使用理由についての詳細は、「権限セットグループ」を参照してください。

ヒント

グループは、次のような方法で使用できます。

  • 共有ルールに基づいたデフォルトの共有アクセスを設定する
  • 他のユーザーとレコードを共有する
  • 他のユーザーが所有する取引先責任者の同期を指定する
  • Salesforce CRM Content ライブラリに複数のユーザーを追加する
  • Salesforce ナレッジの特定のアクションにユーザーを割り当てる