Financial Services Cloud システム管理者ガイド
jインタラクションの作成
インタラクションを作成してクライアントまたは��ートナーとのミーティングを捕捉します。
| Financial Services Cloud が有効な Lightning Experience の Enterprise Edition、Professional Edition、および Unlimited Edition で使用可能です。 |
| 必要なユーザ権限 | |
|---|---|
| インタラクションを作成する |
Financial Services Cloud Extension 権限セット |
- アプリケーションランチャーから、[インタラクション] を選択します。
- リストビューを [すべてのインタラクション] に変更します。
- [新規] をクリックします。
- インタラクションの名前を入力します。たとえば、「クライアントとのミーティング」と入力します。
- インタラクションの相手であるクライアントまたはパートナーの取引先を選択します。
- インタラクションの開始日時、インタラクション種別、インタラクションの場所を選択します。
- 変更内容を保存します。