Field Service の在庫管理データモデル

在庫管理は、特定のロケーションの特定の商品の在庫を表す商品項目から始まります。各商品項目は Salesforce 内の商品とロケーションに関連付けられます。たとえば、ハンマーが倉庫 A に 50 個、倉庫 B に 200 個保管されている場合、ロケーションごとに 1 つの商品項目を作成します。商品項目には、ロケーションにある数量がリストされ、在庫が移送または消費されると自動的に更新されます。

ロケーションで [在庫のロケーション] オプションが選択されている場合は、そこに在庫を保管できることを意味します。商品項目は在庫のロケーションにのみ関連付けることができます。

ロケーションは、複数の取引先やサービステリトリーにリンクできます。たとえば、ロケーシ��ンがショッピングモールの場合、そのモール内で店舗を運営するすべての取引先に関連付けることができます。また、ロケーションに郵送先や自宅などの住所を作成することもできます。顧客サイトを把握するには、取引先とロケーションの参照を含む関連付けられたロケーションを作成します。

フィールドサービス作業を完了するのに特定の商品が必要な場合、割り当てられたサービスリソースがそれを用意して来るように必要商品を追加します。必要商品は、作業指示、作業指示品目、作業種別の子レコードにできます。作業指示と作業指示品目は、作業種別の必要商品を継承します。

作業指示の実行中に商品を消費した場合、消費した商品レコードを作成してその消費を追跡します。消費した商品を作業指示または作業指示品目に追加できます。各品目のタスクで使用した商品を把握する場合は、商品の消費を品目レベルで追跡します。

消費した商品の使用方法は、Salesforce で在庫の状態をどれだけ詳しく追跡するかによって異なります。在庫内の品目のライフサイクル全体 (保管、移送、消費など) を追跡する場合、消費した商品のレコードを商品項目にリンクします。この方法では、在庫からの商品の消費を反映するように在庫数が自動的に更新されます。ただし、商品の消費のみを追跡する場合は、消費した商品の各レコードで [価格表エントリ] を指定し、[商品項目] 項目を空白のままにします。