Salesforce アプリケーション管理ガイド
jクイックアクションの操作
クイックアクションを使用すると、Salesforce および Salesforce モバイルアプリケーションでユーザが実行できる操作が増えます。カスタムクイックアクションを使用してユーザが最も重要な情報に簡単にアクセスできるようにすることで、ユーザの操作やワークフローがスムーズになります。たとえば、ユーザがレコードの作成および更新や活動の記録を Chatter フィードで直接実行したり、モバイルデバイスから実行したりできます。
クイックアクションを作成し、Salesforce Classic ホームページ、Chatter タブ、Chatter グループ、レコード詳細ページに追加します。作成アクションや更新アクションなどの標準クイックアクションから選択するか、会社のニーズに基づいてカスタムアクションを作成します。
アクションバーおよびアクションメニューの Salesforce モバイルアプリケーションアクション
クイックアクションを作成したら、カスタマイズできます。クイックアクションには独自のアクションレイアウトがあり、アクションに含める項目およびその順序を指定できます。
Salesforce アプリケーションのアクションを設定する手順は、次のとおりです。
- グローバルアクションまたはオブジェクト固有のアクションを作成します。
- 使用時にユーザに表示される項目を選択して、アクションのレイアウトをカスタマイズします。
- オブジェクト固有のアクションを作成した場合は、そのオブジェクトの 1 つ以上のページレイアウトに追加します。グローバルアクションを作成した場合は、グローバルパブリッシャーレイアウトに追加します。
- 可能な場合は、必須項目の定義済み項目値を設定します。
では、アクションの種別とカテゴリについて見てみましょう。まず、グローバルアクションとオブジェクト固有のアクションを確認します。