Salesforce セキュリティガイド
j共有ルールタイプ
共有ルールは、レコード所有者または他の条件に基づいて作成できます。
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (使用できない組織もあります) および Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition 可用性についての詳細は、「共有ルールの考慮事項」を参照してください。 |
所有者に基づく共有ルール
所有者に基づく共有ルールでは、特定のユーザーが所有するレコードへのアクセスが可能になります。たとえば、会社のある営業マネージャーが、別の地域の営業マネージャーが所有する商談を参照する必要があるとします。米国の営業マネージャーは、所有者に基づく共有を使用して APAC の営業マネージャーに米国チームが所有する商談へのアクセス権を付与できます。
条件に基づく共有ルール
条件に基づく共有ルールでは、項目値に基づいて誰とレコードを共有するかを決定します。たとえば、求人応募用のカスタムオブジェクトがあり、「部署」というカスタム選択リスト項目があるとします。条件に基づく共有ルールでは、[部署] 項目が「IT」に設定されているすべての求人応募を、組織内のすべての IT マネージャーと共有できます。
条件に基づく共有ルールは、取引先、納入商品、キャンペーン、ケース、取引先責任者、リード、商談、作業指示、およびカスタムオブジェクトに対して作成できます。共有条件については、レコードタイプと次のデータ型がサポートされます。
- 自動採番
- チェックボックス
- 日付
- 日付/時間
- メール
- 参照関係 (ユーザー ID またはキュー ID に対して)
- 数値
- パーセント
- 電話
- 選択リスト
- テキスト
- テキストエリア
- URL
ゲストユーザー共有ルール
ゲストユーザー共有ルールは、特別な条件ベースの共有ルールであり、認証されていないゲストユーザーにレコードへのアクセス権を付与するための唯一の方法です。
共有ルールをグループメンバーシップに基づいて作成することもできます。