| 使用可能なエディション: Salesforce Classic および Lightning Experience
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| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition、および Database.com Edition 取引先、商談、ケース、および取引先責任者は、Database.com では利用できません。
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条件に基づく共有ルールでは、レコード内の項目値に基づいて、誰とレコードを共有するかを決定します。たとえば、人事アプリケーション用のカスタムオブジェクトを使用していて、「部署」というカスタム選択リスト項目があるとします。「部署」項目が「IT」に設定されているすべてのジョブアプリケーションを、組織内のすべての IT マネージャ間で共有するという「条件に基づく共有ルール」を作成できます。
- 条件に基づく共有ルールは、レコードの所有者ではなくレコードの値に基づいていますが、ロールまたはテリトリーの階層では、これまで通り階層内の上位のユーザがレコードにアクセスできます。
- 条件に基づく共有ルールの作成に Apex は使用できません。また、Apex を使用して条件に基づく共有をテストできません。
- API バージョン 24.0 以降、メタデータ API を使用して条件に基づく共有ルールを作成できます。
- 大規模ポータルユーザにはロールがなく、公開グループに入れることができないため、共有ルールに含めることはできません。
条件に基づく共有ルールは、取引先、商談、ケース、取引先責任者、リード、キャンペーン、およびカスタムオブジェクトに対して作成できます。各オブジェクトに、最大
50 件の条件に基づく共有ルールを定義できます。
- レコードタイプ
- データ型:
- 自動採番
- チェックボックス
- 日付
- 日付/時間
- メール
- 数値
- パーセント
- 電話
- 選択リスト
- テキスト
- テキストエリア
- URL
- 参照関係 (ユーザ ID またはキュー ID に対して)
[テキスト] および [テキストエリア] は大文字小文字を区別します。たとえば、テキスト項目に「Manager」と指定した条件に基づく共有ルールでは、項目に「manager」があるレコードは共有しません。1 つの語で複数の共通の大文字小文字の使用例を持つルールを作成するには、各値をカンマで区切って入力します。
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