Financial Services Cloud 実装ガイド
jクライアントロールの設定
クライアントレコードの作成時に、アドバイザーは世帯内のクライアントのロール (クライアント、配偶者、ドメスティックパートナー、扶養家族など) を指定します。これらのロールは、[取引先と取引先責任者のリレーション] オブジェクトの [ロール] 項目の選択リスト値です。会社で追跡する世帯メンバー種別を表すロールを定義します。
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- [設定] から (Salesforce Classic のみ)、[クイック検索] ボックスに「取引先責任者リレーション」と入力し、[取引先責任者リレーション] で [項目] を選択します。
- [ロール] を選択します。
-
標準 Salesforce ロールを削除し、必要に応じてロールを追加します。
次のロールをお勧めします。
- Client (クライアント)
- Dependent (扶養家族)
- Domestic Partner (ドメスティックパートナー)
- Spouse (配偶者)
- Grantor (譲与者)
- Beneficiary (受取人)
- Board Member (理事)
- Employee (従業員)
- Trustee (管財人)
- Other (その他)
- 変更内容を保存します。