Financial Services Cloud インストールガイド
jクラアイントロールの設定
クライアントレコードを作成するときに、世帯内のクライアントのロールを指定します。たとえば、クライアント、配偶者、家庭内パートナー、扶養家族などがあります。これらのロールは、取引先と取引先責任者のリレーションオブジェクトの [ロール] 項目の選択リスト値です。会社が追跡する世帯メンバーの種別を表すロールを定義します。
| Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
- [設定] からオブジェクトマネージャを開き、[取引先と取引先責任者のリレーション] を見つけ、[項目とリレーション] をクリックします。
- [ロール] を選択します。
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標準 Salesforce ロールの選択リスト値を削除し、必要に応じて選択リスト値を追加します。
次のロールをお勧めします。
- Client (クライアント)
- Dependent (扶養家族)
- Domestic Partner (家庭内パートナー)
- Spouse (配偶者)
- Grantor (譲与者)
- Beneficiary (受取人)
- Board Member (役員)
- Employee (従業員)
- Trustee (管財人)
- Other (その他)
- 変更内容を保存します。