Financial Services Cloud 実装ガイド
jアドバイザーユーザプロファイルの作成
標準ユーザプロファイルをコピーして、アドバイザーのプロファイルを作成します。このコピーされたプロファイルは、Financial Services Cloud 機能へのアクセスをアドバイザーに付与するベースラインとなります。
| Lightning Experience で有料オプションで使用可能なエディション: Professional Editions、Enterprise Editions、Unlimited Edition |
Financial Services Cloud パッケージをインストールする場合、このコピーされたプロファイルを各パッケージで提供されるアドバイザーカスタムプロファイルに対応付ける必要があります。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
- 標準ユーザプロファイルの [コピー] を行います。
- 「アドバイザー」 などの名前を入力します。
- 変更内容を保存します。