Financial Services Cloud インストールガイド
jユーザプロファイルの作成
標準ユーザプロファイルをコピーして、アドバイザーおよびパーソナルバンカーのプロファイルを作成します。このコピーされたプロファイルは、アドバイザーおよびパーソナルバンカーに Financial Services Cloud 機能へのアクセス権を付与するベースラインとなります。
| Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
Financial Services Cloud パッケージをインストールするときに、これらのコピーしたプロファイルを、各パッケージで提供される Advisor および Personal Banker プロファイルに対応付けます。
- [設定] から、[クイック検索] に「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
- [標準ユーザ] プロファイルの [コピー] をクリックします。
- 「Advisor」(アドバイザー) などの名前を付けます。
- 変更内容を保存します。
- 手順を繰り返し、パーソナルバンカープロファイルを作成します。