Financial Services Cloud インストールガイド
jユーザプロファイルの作成
プロファイルを使用して、Financial Services Cloud 機能へのアクセス権をアドバイザー、パーソナルバンカー、リレーションマネージャに付与します。必要なプロファイルを作成するには、Salesforce が提供する標準ユーザプロファイルをコピーしてカスタマイズします。
| Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
Financial Services Cloud パッケージをインストールする場合、このコピーしたプロファイルを、各パッケージで提供される Advisor (アドバイザー) プロファイル、Personal Banker (パーソナルバンカー) プロファイル、Relationship Manager (リレーションマネージャ) プロファイルに対応付けます。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
- 標準ユーザプロファイルをコピーします。
- 「Advisor」 (アドバイザー) などの名前を付けます。
- 変更内容を保存します。
- 手順を繰り返して、Personal Banker (パーソナルバンカー) プロファイルと Relationship Manager (リレーションマネージャ) プロファイルを作成します。