Financial Services Cloud 実装ガイド
jアドバイザープロファイル権限の有効化
アドバイザープロファイルで、必要な権限および項目レベルセキュリティ設定を有効にします。必要に応じて、システム管理者プロファイルでもこれらを有効にします。
| Lightning Experience で有料オプションで使用可能なエディション: Professional Editions、Enterprise Editions、Unlimited Edition |
Financial Services Cloud には、アドバイザープロファイルとアドバイザーアクセス権限セットの両方があります。必ずアドバイザーにプロファイルと権限セットの両方を割り当ててください。
アドバイザープロファイルは自分で作成し、提供されるパッケージ化されたアドバイザープロファイルに対応付けるため、編集可能です。アドバイザーアクセス権限セットは編集できません。権限を追加するには、アドバイザーアクセス権限セットはそのままにし、追加権限が含まれる別の権限セットを作成します。権限セットを別々にすることで、アドバイザーアクセス権限セットの将来のアップグレードで追加権限が影響されないようにします。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
- アドバイザープロファイルを選択します。
-
次の権限を有効にします。
- ドラッグアンドドロップダッシュボードビルダー
- ケースコメントの編集
- リードのインポート
- ケースの管理
- リードの管理
- ケースの移行
- リード所有権の移行
- 私のチームのダッシュボードの参照
- 公開フォルダのレポートを参照
- 公開フォルダのダッシュボードを参照
- 変更内容を保存します。
-
アドバイザープロファイルとシステム管理者プロファイルの両方で、ToDo オブジェクトの [種別] 項目の項目権限を設定します。使用しているインターフェースに応じて、次のいずれかの操作を実行します。
- 権限セットまたは拡張プロファイル���ーザインターフェース — [設定の検索...] ボックスに「ToDo」と入力し、リストから [ToDo] を選択します。ToDo を編集し、[種別] 項目の [参照] と [編集] を有効にします。
- 元のプロファイルユーザインターフェース — [項目レベルセキュリティ] セクションで、[ToDo] の横にある [表示] を選択します。ToDo を編集し、[種別] 項目の参照アクセス権を有効にします。
-
アドバイザープロファイルとシステム管理者プロファイルの両方で、オブジェクトのレコードタイプが次のように設定されていることを確認します。
- 行動はデフォルトの [アドバイザーの行動]
- リードはデフォルトの [退職プラン]
- 商談はデフォルトの [商談 (ウォレットシェア)]
- ToDo はデフォルトの [アドバイザーの ToDo]