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ユーザプロファイル権限の有効化

システム管理者プロファイルを含め、ユーザプロファイルの必須権限と項目レベルセキュリティ設定を有効化します。

Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

あなたが作成し、パッケージのプロファイルに対応付けた Advisor (アドバイザー) プロファイルと Personal Banker (パーソナルバンカー) プロファイルは編集することができます。パッケージの Advisor Access (アドバイザーアクセス) および Personal Banker (パーソナルバンカー) 権限セットは、管理されているため編集できません。権限を追加または削除する場合は、パッケージの権限セットを変更せずに、権限セットのコピーを作成して必要に応じて権限を変更してください。

編集は、標準ユーザプロファイルではなく、Advisor (アドバイザー) または Personal Banker (パーソナルバンカー) プロファイル、またはそれらをコピーして作成したプロファイルで行います。標準ユーザプロファイルには、パッケージ機能へのアクセス権がありません。

メモ

[設定] から、[クイック検索] に「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
Advisor (アドバイザー) プロファイルの場合:
1. 次の権限を有効化します。
  - ドラッグアンドドロップダッシュボードビルダー
  - ケースコメントの編集
  - リードのインポート
  - ケースの管理
  - リードの管理
  - ケース所有者の移行
  - リード所有者の移行
  - 私のチームのダッシュボードの参照
  - 公開フォルダのレポートを参照
  - 公開フォルダのダッシュボードを参照
2. [項目レベルセキュリティ] セクションで、[ToDo] の横の [参照] を選択します。ToDo を編集し、[種別] 項目の参照アクセス権を有効化します。
3. [レコードタイプの設定] セクションで、次を確認します。
  - 行動のデフォルトは「アドバイザーの行動」に設定されている
  - リードのデフォルトは「紹介」に設定されている
  - 商談のデフォルトは「商談 (ウォレットシェア)」に設定されている
  - ToDo のデフォルトは「アドバイザーの ToDo」に設定されている
Personal Banker (パーソナルバンカー) プロファイルの場合:
1. [項目レベルセキュリティ] セクションで、[ToDo] の横の [参照] を選択します。ToDo を編集し、[種別] 項目の参照アクセス権を有効化します。
2. [レコードタイプの設定] セクションで、次を確認します。
  - リードのデフォルトは「紹介」に設定されている
  - 商談には「商談 (ウォレットシェア)」が含まれ、デフォルトは「一般情報」に設定されている
  - 請求書には「クレジット」と「デビット」が含まれ、デフォルトは「クレジット」に設定されている
  - ToDo は「マスター」に設定されている
システム管理者プロファイルの場合:
1. [項目レベルセキュリティ] セクションで、[ToDo] の横の [参照] を選択します。ToDo を編集し、[種別] 項目の参照アクセス権を有効化します。
2. [レコードタイプの設定] セクションで、次を確認します。
  - 行動のデフォルトは「アドバイザーの行動」に設定されている
  - リードのデフォルトは「紹介」に設定されている
  - 商談のデフォルトは「商談 (ウォレットシェア)」に設定されている
  - ToDo のデフォルトは「アドバイザーの ToDo」に設定されている

Financial Services Cloud インストールガイド

ユーザプロファイル権限の有効化