Financial Services Cloud 実装ガイド
j管理パッケージのインストール
管理パッケージには、カスタム項目とカスタムオブジェクト、クライアントと世帯のリストビューとプロファイル、および管理設定を含む、ほとんどの機能が含まれます。管理パッケージは AppExchange からインストールします。
| Lightning Experience で有料オプションで使用可能なエディション: Professional Editions、Enterprise Editions、Unlimited Edition |
- 管理パッケージの URL をブラウザのナビゲーションバーに貼り付け、Enter キーを押します。
- Salesforce から受け取ったパスワードを入力します。
- [特定のプロファイルのインストール...] を選択します。
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アドバイザープロファイルまでスクロールダウンします。[アクセス権] を [アドバイザー] に設定します。
このステップにより、(インストール前のタスクで) 作成したコピー済みプロファイルがパッケージで提供されるアドバイザープロファイルに対応付けられます。
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[インストール] を選択します。
インストールに時間がかかる場合、[完了] を選択し、インストールが完了するまでの間に他の作業を実行できます。インストールが成功したことを示すメールを確認してください。
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管理パッケージのインストールを確認します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「インストール済みパッケージ」と入力し、[インストール済みパッケージ] を選択します。
- Financial Services Cloud を探します。