Financial Services Cloud インストールガイド
j管理パッケージのインストール
管理パッケージには、Financial Services Cloud のほとんどの機能が含まれます。この機能には、カスタム項目とカスタムオブジェクト、クライアントと世帯のリストビューとプロファイル、および管理設定があります。
| Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
- 注文書の [製品の特記事項] セクションで、Financial Services Cloud 管理パッケージの URL をコピーします。
- この URL をブラウザのナビゲーションバーに貼り付けて、Enter キーを押します。
- Salesforce からパスワードを受け取った場合は、それを入力します。
- [特定のプロファイルのインストール] を選択します。
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[特定のプロファイルを選択] セクションまでスクロールし、インストール前のタスクで作成したプロファイルをパッケージプロファイルに対応付けます。
Advisor (アドバイザー) プロファイルで、アクセス権を [Advisor (アドバイザー)] に設定します。Personal Banker (パーソナルバンカー) プロファイルで、アクセス権を [Personal Banker (パーソナルバンカー)] に設定します。Relationship Manager (リレーションマネージャ) プロファイルで、アクセス権を [Relationship Manager (リレーションマネージャ)] に設定します。
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[インストール] をクリックします。
インストールに時間がかかる場合は、[完了] をクリックすることができます。これで、インストールはバックグラウンドで完了します。インストールが成功したことを示すメールを確認してください。
パッケージのインストールが失敗する場合は、「インストールまたはアップグレードに失敗した原因は?」を参照してください。