Financial Services Cloud インストールガイド
j管理パッケージのインストール
管理パッケージには、カスタム項目およびオブジェクト、リストビュー、クライアントと世帯のプロファイル、管理設定など、ほとんどの機能が含まれています。
| Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
- 注文書の「製品の特記事項」セクションから Financial Services Cloud 管理パッケージへのリンクを見つけます。
- ブラウザのナビゲーションバーに管理パッケージの URL を貼り付け、Enter キーを押します。
- Salesforce からパスワードを受け取った場合は、それを入力します。
- [特定のプロファイルのインストール] を選択します。
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[特定のプロファイルの選択] セクションまでスクロールダウンします。
インストール前のタスクで作成したプロファイルをパッケージで提供されているプロファイルに対応付けます。Advisor (アドバイザー) プロファイルは [アクセスレベル] を [Advisor (アドバイザー)] に、Personal Banker (パーソナルバンカー) プロファイルは [アクセスレベル] を [Personal Banker (パーソナルバンカー)] に設定します。
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[インストール] を選択します。
時間がかかる場合は、[完了] をクリックして、インストールが完了するまで他の作業を続けてください。正常にインストールされたことを通知するメールを確認してください。
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管理パッケージのインストールを確認します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「イ��ストール済みパッケージ」と入力し、[インストール済みパッケージ] を選択します。
- Financial Services Cloud を探します。