Financial Services Cloud インストールガイド
j未管理拡張パッケージのインストール
未管理拡張パッケージには、クライアントおよび世帯プロファイル内の項目の表示を設定する項目セットが含まれています。管理パッケージをインストールした後に、未管理パッケージをインストールします。
| Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
- 注文書の「製品の特記事項」セクションから Financial Services Ext 未管理パッケージへのリンクを見つけます。
- ブラウザのナビゲーションバーに未管理パッケージの URL を貼り付け、Enter キーを押します。
- Salesforce からパスワードを受け取った場合は、それを入力します。
- [特定のプロファイルのインストール...] を選択します。
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Advisor プロファイルまでスクロールダウンします。[アクセスレベル] を [フルアクセス] に設定します。
この手順により、インストール前のタスクで作成したコピーのプロファイルがパッケージで提供された Advisor プロファイルに対応付けられます。
- Personal Banker プロファイルで手順を繰り返します。
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[インストール] を選択します。
インストールに時間がかかる場合、[完了] をクリックして、インストールが完了するまでの間に他の作業を実行できます。正常にインストールされたことを通知するメールを確認してください。
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未管理パッケージのインストールを確認します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「インストール済みパッケージ」と入力し、[インストール済みパッケージ] を選択します。
- Financial Services Ext を探します。