Financial Services Cloud インストールガイド
j未管理拡張パッケージのインストール
Financial Services Cloud 管理パッケージをインストールしたら、未管理拡張パッケージをインストールします。未管理拡張パッケージでは、クライアントプロファイルと世帯プロファイル内の項目の表示方法を設定する項目セットが提供されます。未管理紹介パッケージには、Retail Banking ダッシュボードが用意されています。未管理商業銀行パッケージには、商業銀行ダッシュボードが用意されています。
| Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
- 注文書の [製品の特記事項] セクションで、Financial Services Ext 未管理パッケージの URL をコピーします。
- この URL をブラウザのナビゲーションバーに貼り付けて、Enter キーを押します。
- Salesforce からパスワードを受け取った場合は、それを入力します。
- [特定のプロファイルのインストール] を選択します。
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[特定のプロファイルを選択] セクションまでスクロールし、インストール前のタスクで作成したプロファイルをパッケージプロファイルに対応付けます。
Advisor (アドバイザー)、Personal Banker (パーソナルバンカー)、Relationship Manager (リレーションマネージャ) プロファイルで、アクセス権を [フルアクセス] に設定します。
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[インストール] をクリックします。
インストールに時間がかかる場合は、[完了] をク���ックすることができます。これで、インストールはバックグラウンドで完了します。インストールが成功したことを示すメールを確認してください。
- 未管理紹介パッケージと未管理商業銀行拡張パッケージで手順を繰り返します。
パッケージのインストールが失敗する場合は、「インストールまたはアップグレードに失敗した原因は?」を参照してください。