Skip Navigation
Developers
Developers
この文章は Salesforce 機械翻訳システムを使用して翻訳されました。詳細は
こちら
をご参照ください。
英語に切り替える
今はしません
Financial Services Cloud インストールガイド
j
Winter '18 (API version 41.0)
Latest
Spring '26 (API version 66.0)
Summer '23 (API version 58.0)
Spring '23 (API version 57.0)
Winter '23 (API version 56.0)
Summer '22 (API version 55.0)
Spring '22 (API version 54.0)
Winter '22 (API version 53.0)
Summer '21 (API version 52.0)
Spring '21 (API version 51.0)
Winter '21 (API version 50.0)
Summer '20 (API version 49.0)
Spring '20 (API version 48.0)
Winter '20 (API version 47.0)
Summer '19 (API version 46.0)
Spring '19 (API version 45.0)
Winter '19 (API version 44.0)
Summer '18 (API version 43.0)
Spring '18 (API version 42.0)
Winter '18 (API version 41.0)
Spring '17 (API version 39.0)
Winter '17 (API version 38.0)
Financial Services Cloud の使用開始準備
/
取引先およびユーザプロファイルのインストール前のタスク
取引先およびユーザプロファイルのインストール前のタスク
Financial Services Cloud をインストールする前に、取引先およびユーザプロファイルを設定します。
Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。使用可能なエディション:
Professional
Edition、
Enterprise
Edition、および
Unlimited
Edition
取引先責任者-to-複数取引先の有効化の確認
Financial Services Cloud データモデルをサポートするには、取引先責任者-to-複数取引先機能が有効になっている必要があります。
ユーザプロファイルの作成
標準ユーザプロファイルをコピーして、アドバイザーおよびパーソナルバンカーのプロファイルを作成します。このコピーされたプロファイルは、アドバイザーおよびパーソナルバンカーに Financial Services Cloud 機能へのアクセス権を付与するベースラインとなります。