Skip Navigation
Developers
Developers
この文章は Salesforce 機械翻訳システムを使用して翻訳されました。詳細は
こちら
をご参照ください。
英語に切り替える
今はしません
Financial Services Cloud 実装ガイド
j
Winter '17 (API version 38.0)
Latest
Spring '26 (API version 66.0)
Summer '23 (API version 58.0)
Spring '23 (API version 57.0)
Winter '23 (API version 56.0)
Summer '22 (API version 55.0)
Spring '22 (API version 54.0)
Winter '22 (API version 53.0)
Summer '21 (API version 52.0)
Spring '21 (API version 51.0)
Winter '21 (API version 50.0)
Summer '20 (API version 49.0)
Spring '20 (API version 48.0)
Winter '20 (API version 47.0)
Summer '19 (API version 46.0)
Spring '19 (API version 45.0)
Winter '19 (API version 44.0)
Summer '18 (API version 43.0)
Spring '18 (API version 42.0)
Winter '18 (API version 41.0)
Spring '17 (API version 39.0)
Winter '17 (API version 38.0)
Financial Services Cloud の使用準備
/
インストール前の取引先およびアドバイザープロファイルのタスク
インストール前の取引先およびアドバイザープロファイルのタスク
Financial Services Cloud をインストールする前に、取引先およびアドバイザープロファイルを設定します。
Lightning Experience で有料オプションで使用可能なエディション:
Professional
Editions、
Enterprise
Editions、
Unlimited
Edition
取引先責任者-to-複数取引先の有効化の確認
Financial Services Cloud データモデルをサポートするには 取引先責任者-to-複数取引先機能を有効にする必要があります。
アドバイザーユーザプロファイルの作成
標準ユーザプロファイルをコピーして、アドバイザーのプロファイルを作成します。このコピーされたプロファイルは、Financial Services Cloud 機能へのアクセスをアドバイザーに付与するベースラインとなります。