Salesforce セキュリティガイド
j共有ルール
定義されたユーザセットについて、組織全体の共有設定に自動的な例外を設けます。
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience |
| 取引先、納入商品、および取引先責任者の共有ルールを使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition 取引先テリトリー、ケース、リード、商談、注文およびカスタムオブジェクト共有ルールを使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition キャンペーン共有ルールを使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。有料オプションで使用可能なエディション: Professional Edition レコードタイプを使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
たとえば、共有ルールを使用して、公開グループ、ロール、またはテリトリー内のユーザへの共有アクセス権を拡張します。共有ルールは、組織の共有設定より厳しくすることはできません。特定のユーザにより強いアクセス権を許可することのみ可能です。
次の種別の共有ルールを作成できます。
| 種別 | 条件 | デフォルトの共有アクセス権の設定 |
|---|---|---|
| 取引先の共有ルール | 取引先のレコードタイプまたは項目値を含む、取引先所有者または他の条件 | 取引先とそれに関連付けられた契約、商談、ケース、および必要な場合は取引先責任者と注文 |
| 取引先テリトリーの共有ルール | テリトリー割り当て | 取引先とそれに関連付けられたケース、取引先責任者、契約、商談 |
| 納入商品共有ルール | 納入商品のレコードタイプや項目値を含む、納入商品の所有者または他の条件 | 個々の納入商品 |
| キャンペーンの共有ルール | キャンペーンのレコードタイプや項目値を含む、キャンペーンの所有者または他の条件 | 個々のキャンペーン |
| ケースの共有ルール | ケースのレコードタイプや項目値を含む、ケース所有者または他の条件 | 個々のケースおよび関連付けられた取引先 |
| 取引先責任者の共有ルール | 取引先責任者のレコードタイプや項目値を含む、取引先責任者の所有者または他の条件 | 個々の取引先責任者および関連付けられた取引先 |
| カスタムオブジェクトの共有ルール | カスタムオブジェクトのレコードタイプや項目値を含む、カスタムオブジェクトの所有者または他の条件 | 個々のカスタムオブジェクトレコード |
| データプライバシーの共有ルール | データプライバシーレコードの所有者またはその他の条件 (項目値など)。データプライバシーレコードは個々のオブジェクトに基づいています。 | 個々のデータプライバシーレコード |
| フローインタビューの共有ルール | フローインタビューの所有者またはその他の条件 (一時停止の理由など) | 個々のフローインタビュー |
| リードの共有ルール | リードのレコードタイプや項目値を含む、リードの所有者または他の条件 | 個々のリード |
| ロケーションの共有ルール | ロケーションの所有者のみ (条件に基づく共有ルールは使用不可) | 個々のロケーション |
| 商談の共有ルール | 商談のレコードタイプや項目値を含む、商談の所有者または他の条件 | 個々の商談およびそれらに関連付けられた取引先 |
| その他の共有ルール | 注文のレコードタイプまたは項目値を含む、注文所有者または他の条件 | 個々の注文 |
| 製品項目の共有ルール | 製品項目の所有者のみ (条件に基づく共有ルールは使用不可) | 個々の製品項目 |
| 製品リクエストの共有ルール | 製品リクエストの所有者のみ (条件に基づく共有ルールは使用不可) | 個々の製品リクエスト |
| 製品移送の共有ルール | 製品移送の所有者のみ (条件に基づく共有ルールは使用不可) | 個々の製品移送 |
| 返品注文の共有ルール | 返品注文の所有者のみ (条件に基づく共有ルールは使用不可) | 個々の返品注文 |
| サービス予定の共有ルール | サービス予定の所有者のみ (条件に基づく共有ルールは使用不可) | 個々のサービス予定 |
| サービス契約の共有ルール | サービス契約の所有者のみ (条件に基づく共有ルールは使用不可) | 個々のサービス契約 |
| サービスクルーの共有ルール | サービスクルーの所有者のみ (条件に基づく共有ルールは使用不可) | 個々のサービスクルー |
| サービスリソースの共有ルール | サービスリソースの所有者のみ (条件に基づく共有ルールは使用不可) | 個々のサービスリソース |
| サービステリトリーの共有ルール | サービステリトリーの所有者のみ (条件に基づく共有ルールは使用不可) | 個々のサービステリトリー |
| 出荷の共有ルール | 出荷の所有者のみ (条件に基づく共有ルールは使用不可) | 個々の出荷 |
| タイムシートの共有ルール | タイムシートの所有者のみ (条件に基づく共有ルールは使用不可) | 個々のタイムシート |
| ユーザ共有ルール | ユーザ名やユーザが有効かどうかを含む、グループメンバーシップまたは他の条件 | 個々のユーザ |
| ユーザプロビジョニング要求の共有ルール | ユーザプロビジョニング要求の所有者のみ (条件に基づく共有ルールは使用不可) | 個々のユーザプロビジョニング要求 |
| 作業指示の共有ルール | 作業指示のレコードタイプまたは項目値を含む、作業指示の所有者または他の条件 | 個々の作業指示 |
| 作業種別の共有ルール | 作業種別の所有者のみ (条件に基づく共有ルールは使用不可) | 個々の作業種別 |