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Financial Services Cloud インストールガイド

Financial Services Cloud の使用開始準備
Financial Services Cloud パッケージ
インストール後のタスク
個人およびグループプロファイルへのナビゲーションの設定
Lightning ページの設定
プロファイルへのホームページレイアウトの割り当て
Financial Services Cloud データを表示する Lightning ページの割り当て
リード状況選択リストへの値の追加
商談フェーズ選択リストへの値の追加
ユーザの追加
ページレイアウトとグローバルアクションの設定
カスタマーロールの追加
インテリジェントなニーズベースの紹介およびスコアリング
Client Segmentation App のリリース
PDF

プロファイルへのホームページレイアウトの割り当て

各ユーザプロファイルで必要とされる詳細を表示する Financial Services Cloud ホームページ。
Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

Financial Services Cloud の新しいリリースでは、Lightning ホームページがアップグレードされ、すべての変更が上書きされます。このホームページに Lightning コンポーネントを追加または削除するには、ページをコピーします。Lightning アプリケーションビルダーで、変更するページの横の [コピー] をクリックします。

メモ

  1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Lightning アプリケーションビルダー」と入力し、[Lightning アプリケーションビルダー] を選択します。
  2. ホームページとして割り当てる Lightning ページの横にある [参照] をクリックします (表を参照)。
  3. [有効化] をクリックします。
  4. [このページを特定のプロファイルに割り当てる] を選択し、[次へ] をクリックします。
  5. 表のとおりにプロファイルを選択し、[次へ] をクリックします。
  6. 変更内容を確認して保存します。
    Lightning ページ名 プロファイル
    ホーム システム管理者、Advisor (アドバイザー)
    バンキングホームページ Personal Banker (パーソナルバンカー)
    商業銀行ホームページ Relationship Manager (リレーションマネージャ)