Financial Services Cloud インストールガイド
jFinancial Services Cloud データを表示する Lightning ページの割り当て
さまざまな Financial Services Cloud アプリケーションに特定の取引先レコードタイプを表示する異なる Lightning ページを割り当てることができます。そのページにどのプロファイルがアクセスできるかも選択できます。リテールバンキングアプリケーションには 2 列のページレイアウト、リテールバンキングコンソールには 1 列のレイアウトが最適です。3 列のレイアウトは両方のアプリケーションに適しています。
| Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Lightning アプリケーションビルダー」と入力し、[Lightning アプリケーションビルダー] を選択します。
- 割り当てる Lightning ページの横にある [表示] をクリックします (下記の表を参照)。
- [有効化] をクリックします。
- [アプリケーション、レコードタイプ、およびプロファイル] タブをクリックします。
- [アプリケーション、レコードタイプ、およびプロファイルに割り当て] をクリックします。
- アプリケーションを選択し、[次へ] をクリックします。
- レコードタイプを選択し、[次へ] をクリックします。
- プロファイルを選択し、[次へ] をクリックします。
-
割り当てを確認して保存します。
Lightning ページ名 アプリケーション名 レコードタイプ プロファイル Client Record Page (クライアントレコードページ) Wealth Management 個人 アドバイザー、システム管理者 Client Record Page (クライアントレコードページ) Wealth Management 世帯 アドバイザー、システム管理者 Banking Business Account Page (バンキング法人取引先ページ) リテールバンキング、リテールバンキングコンソール ビジネス アドバイザー、パーソナルバンカー、システム管理者 Banking Business Contact Page (バンキング法人取引先責任者ページ) リテールバンキング、リテールバンキングコンソール ビジネス アドバイザー、パーソナルバンカー、システム管理者 Banking Household Page - One Column (バンキング世帯ページ ― 1 列) リテールバンキングコンソール 世帯 アドバイザー、パーソナルバンカー、システム管理者 Banking Household Page - Two Column (バンキング世帯ページ ― 2 列) リテールバンキング 世帯 アドバイザー、パーソナルバンカー、システム管理者 Banking Individual Page - One Column (バンキング個人ページ ― 1 列) リテールバンキングコンソール 個人 アドバイザー、パーソナルバンカー、システム管理者 Banking Individual Page - Two Column (バンキング個人ページ ― 2 列) リテールバンキング 個人 アドバイザー、パーソナルバンカー、システム管理者