Financial Services Cloud インストールガイド
jRetail Banking アプリケーションのレコードタイプへの Lightning ページの割り当て
Retail Banking の取引先レコードタイプのデータを最適に表示する Lightning ページを利用できます。これらのページには 2 つのレイアウトがあります。2 列レイアウトは Retail Banking アプリケーションに適しており、1 列レイアウトは Retail Banking コンソールに最適です。
| Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
- [設定] から、[クイック検索] に「Lightning アプリケーションビルダー」と入力し、[Lightning アプリケーションビルダー] を選択します。
- 下のテーブルから Lightning ページの [表示] をクリックします。
- [有効化] をクリックします。
- [アプリケーション、レコードタイプ、およびプロファイル] タブをクリックします。
- [アプリケーション、レコードタイプ、およびプロファイルに割り当て] をクリックします。
- [アプリケーションを選択] で、下の表のとおりにアプリケーションを選択し、[次へ] をクリックします。
- [選択済みのレコードタイプ] で、下の表のとおりにレコードタイプを選択し、[次へ] をクリックします。
- [選択済みプロファイル] で、下の表のとおりにプロファイルを選択し、[次へ] をクリックします。
-
割り当てを確認して保存します。
Lightning ページ名 アプリケーション名 レコードタイプ プロファイル Client Record Page (クライアントレコードページ) Wealth Management 個人 システム管理者、Advisor (アドバイザー) Client Record Page (クライアントレコードページ) Wealth Management 世帯 システム管理者、Advisor (アドバイザー) Banking Business Account Page (バンキング法人取引先ページ) Retail Banking、Retail Banking コンソール ビジネス システム管理者、Advisor (アドバイザー)、Personal Banker (パーソナルバンカー) Banking Business Contact Page (バンキング法人取引先責任者ページ) Retail Banking、Retail Banking コンソール ビジネス システム管理者、Advisor (アドバイザー)、Personal Banker (パーソナルバンカー) Banking Household Page - One Column (バンキング世帯ページ ― 1 列) Retail Banking コンソール 世帯 システム管理者、Advisor (アドバイザー)、Personal Banker (パーソナルバンカー) Banking Household Page - Two Column (バンキング世帯ページ ― 2 列) Retail Banking 世帯 システム管理者、Advisor (アドバイザー)、Personal Banker (パーソナルバンカー) Banking Individual Page - One Column (バンキング個人ページ ― 1 列) Retail Banking コンソール 個人 システム管理者、Advisor (アドバイザー)、Personal Banker (パーソナルバンカー) Banking Individual Page - One Column (バンキング個人ページ ― 2 列) Retail Banking 個人 システム管理者、Advisor (アドバイザー)、Personal Banker (パーソナルバンカー)