ユーザーレコードの組織の共有設定

ユーザーレコードに対して、組織の共有設定を [非公開] または [公開/参照のみ] に設定できます。レコードを表示してはいけないユーザーが 1 人でもいる場合は、このデフォルトを [非公開] に設定する必要があります。

組織に、内部ユーザー (従業員と営業エージェント) と、さまざまな営業エージェントや取引先の下に外部ユーザー (サイト/ポータルユーザー) がいて、次の要件があるとします。

• 従業員は全員を表示できる。
• 営業エージェントは従業員、他のエージェント、および自分の顧客のユーザーレコードのみを表示できる。
• 外部顧客は、同じエージェントまたは取引先の下にいる他の顧客のみを表示できる。

これらの要件を満たすために、デフォルトの外部アクセス権を [非公開] に設定し、共有ルール、共有の直接設定、ユーザー権限を使用してアクセス権を拡張します。

この機能が最初に有効化されるとき、外部ユーザーのデフォルトのアクセス設定は [非公開] になっています。内部ユーザーのデフォルトは、[公開/参照のみ] です。ユーザーオブジェクトへの外部アクセス権の組織の共有設定を変更する手順は、次のとおりです。