セキュリティ実装ガイド
jユーザ共有ルールの作成
あるグループのメンバーを別のグループと共有したり、条件に基づいてユーザを共有したりします。
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザ権限 | |
|---|---|
| 共有ルールを作成する | 「共有の管理」 |
ユーザ共有ルールは、公開グループ、ロール、テリトリーへのメンバーシップ、または部署や役職などの他の条件に基づいて作成できます。デフォルトでは、最大で 300 件のユーザ共有ルールを定義し、条件に基づく共有ルールを最大で 50 件含めることができます。これらの制限の引き上げに関する情報は、Salesforce までお問い合わせください。
メンバーシップに基づくユーザ共有ルールでは、あるグループのメンバーに属するユーザレコードを別のグループのメンバーと共有できます。メンバーシップに基づくユーザ共有ルールを作成する前に、適切なグループが作成されていることを確認します。
ユーザはロール階層内で自分より下位のユーザと同じアクセス権を継承します。
- [設定] で、 をクリックします。
- [ユーザ共有ルール] 関連リストで、[新規] をクリックします。
- [表示ラベル名] を入力して [ルール名] 項目をクリックすると、自動的に入力が行われます。
- [説明] を入力します。この項目は、共有ルールについて説明します。省略可能で、1000 文字まで入力できます。
- ルールタイプを選択します。
-
選択したルールタイプに応じて、次の手順を実行します。
- グループメンバーシップに基づく — あるグループのメンバーであるユーザを別のグループのメンバーと共有できます。[次のメンバーであるユーザ] 行で、最初のドロップダウンリストからカテゴリを選択し、次のドロップダウンリスト (または、組織に 200 を超えるグループ、ロール、テリトリーがある場合は参照項目) からユーザセットを選択します。
- 条件に基づく — 共有ルールに含めるためにレコードが一致する必要がある [項目]、[演算子]、[値] 条件を指定します。使用可能な項目は、選択したオブジェクトによって異なり、値は常に数字か文字列です。各検索条件間のリレーションであるデフォルトの AND 条件を変更するには、[検索条件ロジックを追加...] をクリックします。
- [共有先] 行では、ユーザレコードへのアクセス権を与えるグループを指定します。最初のドロップダウンリストからカテゴリを選択し、次のドロップダウンリストまたは参照項目からユーザセットを選択します。
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ユーザの共有アクセス設定を選択します。
アクセス権の設定 説明 参照のみ レコードを参照することはできますが、更新はできません。リストビュー、ルックアップ、検索の対象ユーザを参照することや、Chatter で対話することができます。 参照・更新 レコードの参照と更新ができます。 - [保存] をクリックします。