Salesforce Communites 実装ガイド
j[コミュニティ管理] でのインサイトの表示とカスタマイズ
[コミュニティ管理] でインサイトを使用して、最近の活動を監視し、その活動のソースにドリルダウンして他のアクションを実行します。インサイトは、コミュニティ内でエンゲージメントや導入を促進するのに役立ちます。
| 使用可能なエディション: Salesforce Classic |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザ権限 | |
|---|---|
| [コミュニティ管理] でインサイトを表示する | 「コミュニティの管理」または「コミュニティの作成および設定」 および アクセスしようとする [コミュニティ管理] ページのコミュニティメンバーである |
| インサイトレポートをカスタマイズする | 「レポートの作成とカスタマイズ」 |
インサイトページでは、[作成者] や [グループ名] などのレポート項目のエンティティリンクが自動的に作成されます。このリンクによって、活動のソースに簡単にドリルダウンし、アクションを実行できます。
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コミュニティ内から、グローバルヘッダーの
をクリックします。
「コミュニティの作成と設定」権限を持つコミュニティのメンバーは、組織の設定の [すべてのコミュニティ] ページからも [コミュニティ管理] にアクセスできます。 -
[インサイト] をクリックします。
- 表示する [インサイト] ページをクリックします。
- ページのドロップダウンメニューを使用して、他のインサイトレポートにアクセスします。
- コミュニティのニーズに合わせてインサイトレポートをカスタマイズするには、[レポートを編集] をクリックします。列を追加または削除したり、レポート検索条件を更新したりできます。
[コミュニティ管理] のインサイトレポートは、アクセスすると自動的に更新されます。また、[更新] をクリックして、強制的に更新することもできます。