Financial Services Cloud 実装ガイド
jAdvisor Wave
Advisor Wave は Financial Services Cloud のアプリケーションであり、Financial Services Cloud 実装タスクの完了後にインストールできます。Advisor Wave には、アドバイザーへのインサイトを満載した埋め込みダッシュボードが含まれるので、クライアントリストの金融口座および証券を分析し、クライアントの操作がどのように収益に影響しているかを把握することなどができます。
| Lightning Experience で有料オプションで使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition |
次のタスクを実行して Advisor Wave を設定し、アドバイザーがすぐに使用できるようにします。