Financial Services Cloud 実装ガイド
jSpring '26 (API version 66.0)
Summer '23 (API version 58.0)
Spring '23 (API version 57.0)
Winter '23 (API version 56.0)
Summer '22 (API version 55.0)
Spring '22 (API version 54.0)
Winter '22 (API version 53.0)
Summer '21 (API version 52.0)
Spring '21 (API version 51.0)
Winter '21 (API version 50.0)
Summer '20 (API version 49.0)
Spring '20 (API version 48.0)
Winter '20 (API version 47.0)
Summer '19 (API version 46.0)
Spring '19 (API version 45.0)
Winter '19 (API version 44.0)
Summer '18 (API version 43.0)
Spring '18 (API version 42.0)
Winter '18 (API version 41.0)
Spring '17 (API version 39.0)
Winter '17 (API version 38.0)
Financial Services Cloud
Salesforce1 ナビゲーションメニューの変更
カスタムオブジェクトのページレイアウトへのアクションの追加
相互ロールの設定
リードの会社名上書きの設定
Chatter フィード追跡の設定
個人および世帯のカスタムレコードタイプの設定
Advisor Wave
機能の可用性と制限事項
追加設定: 実装のカスタマイズ
さらに細かく制御する場合、Financial Services Cloud で次のタスクを実行します。
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Salesforce1 ナビゲーションメニューの変更
アドバイザーが Salesforce1 モバイルナビゲーションメニューから Financial Services Cloud にアクセスできるようにします。 -
カスタムオブジェクトのページレイアウトへのアクションの追加
Financial Services Cloud カスタムオブジェクトのコピー、削除、および編集アクションを有効にして、Lightning Experience のレコード詳細ページでアドバイザーがそれらのアクションを利用できるようにします。 -
相互ロールの設定
相互ロールにより、リレーション内で、あるエンティティのロールを別のエンティティとの関連で説明します。たとえば、クライアントと代理権、または事業主と企業のようになります。一般的に使用される、一連の相互ロールレコードが提供されています。この相互ロールレコードを編集し、拡大家族、特定の種類の弁護士、さまざまな専門のアフィリエーションに、さらに詳細なロールを指定できます。 -
リードの会社名上書きの設定
B2C リード変換プロセスの設定の一環として、[カスタム設定] で会社名上書きを設定します。デフォルトでは、上書きはシステム管理者とアドバイザーのプロファイルで有効です。 -
Chatter フィード追跡の設定
会社で Chatter の使用が承認されている場合、フィード追跡を設定して、アドバイザーが Chatter フィードをクライアントおよび世帯プロファイルで使用できるようにします。フィードにより、アドバイザリチームがコラボレーションサービスおよびアドバイスを簡単に行うことができるようになります。Chatter では、[コラボレーション] タブの Chatter フィード以外のパッケージ化された機能は必要ありません。 -
個人および世帯のカスタムレコードタイプの設定
Financial Services Cloud では、個々のクライアントおよび世帯のカスタムレコードタイプを柔軟に設定できます。デフォルトのレコードタイプがアドバイザーの個々のクライアントまたは世帯に適していない場合、Financial Services Cloud で提供されるデフォルトの個人またはグループレコードタイプに基づいて、カスタムレコードタイプを設定できます。