機能の可用性と制限事項

サポートされるブラウザ

Financial Services Cloud は、Mac OS X の Apple® Safari® バージョン 8.x および 9.x、Windows® 10 の Microsoft® Edge でサポートされています。また、Mozilla® Firefox® と Google Chrome™ の最新の安定バージョンでもサポートされています。Microsoft® Internet Explorer® バージョン 11 による Lightning Experience へのアクセスは、Summer '16 以降サポートされなくなります。

• Microsoft Edge は、開発者コンソールではサポートされていません。

Financial Services Cloud ではサポートされていない機能

• 重複管理はサポートされていません。
• アクセシビリティ機能は組み込まれていません。

機能の制限事項

• アップグレード時に、クライアントの詳細のカスタム項目は以前のリリースから継承されません。クライアントの詳細の次の項目は、ページレイアウトで管理されるようになりました。
  • 取引先 (個人) レイアウトで管理される項目
    • クライアントサービス
    • Know Your Clients (クライアント掌握)
    • 住所 1
  • 取引先責任者 (個人) レイアウトで管理される項目
    • 住所 2
    • 電話とメール
    • 取引先責任者情報
    • 雇用情報
• アップグレード時に、世帯の詳細のカスタム項目は以前のリリースから継承されません。世帯の詳細のすべての項目は、取引先 (世帯) レイアウトから管理されます。
• ユーザがクライアントの世帯メンバーシップを作成または編集するときに、世帯積み上げ集計が自動的に更新されますが、次の場合は例外です。
  • ユーザインターフェースで、クライアントが属する世帯をユーザが変更する場合、世帯積み上げ集計データは自動的に更新されます。世帯メンバーシップが API、データローダ、または他のメソッドを使用して更新された場合、積み上げ集計データは変更を反映するように更新されません。
  • ユーザインターフェースでは、クライアントが複数の世帯のメンバーになることはできない検証ルールが適用されます。この検証ルールは、API、データローダ、または他のメソッドを使用してアップロードしたデータには適用されません。クライアントが複数の世帯のメンバーになった場合、世帯積み上げ集計データは 1 つの世帯のみで反映されます。
• ユーザがリードの取引を開始し、作成する取引先のレコードタイプを選択する場合、有効な値は法人取引先または個人取引先です。リードの取引開始は、世帯取引先レコードタイプではサポートされていません。
• Salesforce1 モバイルアプリケーションでのクライアントおよび世帯プロファイルへのアクセスは、完全にはサポートされていません。詳細は、「Salesforce1 ナビゲーションメニューの変更」を参照してください。
• マルチ通貨が有効な場合、次の制限事項があります。
  • 高度な通貨管理は使用できません。
  • 通貨項目があるページレイアウトに [通貨 ISO コード] 項目が含まれていることを確認します。
  • 各ユーザに対して、ユーザ通貨がユーザのロケールのデフォルト通貨に対応していることを確認します。
  • ユーザが、レポートまたはリストビューで通貨値によって絞り込みを行う場合は、値の前に通貨の ISO コード (USD、GBP など) を指定する必要があります。たとえば、「GBP100000」のようになります。ISO コードは、会社で有効になっている通貨のいずれかである必要があります。
• フランス語、ドイツ語、日本語、スペイン語、ポルトガル語 (ブラジル) のローカライズがサポートされていますが、次の例外があります。
  • パッケージ化されたアドバイザープロファイルとクライアントスタッフプロファイルの名前は英語のみです。
  • 商談の場合、一般情報レコードタイプと商談プロセスの名前は英語のみです。
  • リードの場合、一般情報レコードタイプと商談プロセスの名前は英語のみです。
  • すべてのレコードタイプの説明は英語のみです。
• Financial Services Cloud では、個人取引先はサポートされていません。
• Financial Services Cloud のインストールは、Wealth Management アプリケーションのバージョンが以前にインストールされている組織ではサポートされていません。
• ホームページの誕生日カードと今後の RMD カードは、デフォルトのリストビューが削除されている場合は正常に機能しません。