Financial Services Cloud 実装ガイド
jSpring '26 (API version 66.0)
Summer '23 (API version 58.0)
Spring '23 (API version 57.0)
Winter '23 (API version 56.0)
Summer '22 (API version 55.0)
Spring '22 (API version 54.0)
Winter '22 (API version 53.0)
Summer '21 (API version 52.0)
Spring '21 (API version 51.0)
Winter '21 (API version 50.0)
Summer '20 (API version 49.0)
Spring '20 (API version 48.0)
Winter '20 (API version 47.0)
Summer '19 (API version 46.0)
Spring '19 (API version 45.0)
Winter '19 (API version 44.0)
Summer '18 (API version 43.0)
Spring '18 (API version 42.0)
Winter '18 (API version 41.0)
Spring '17 (API version 39.0)
Winter '17 (API version 38.0)
Financial Services Cloud
Financial Services Cloud - Wave のインストール
FSC Wave Admin 権限の設定
FSC Wave アドバイザーの権限セットの作成
FSC Wave アドバイザーに対する [アドバイザー Wave] タブの有効化
FSC Wave Advisor 権限セットの割り当て
FSC Wave Integration 権限セットの割り当て
項目レベルセキュリティの確認
Analytics Cloud セキュリティユーザの項目レベルセキュリティの有効化
FSC Wave システム管理者への「すべて表示」権限の割り当て
Advisor Wave のナビゲーションバーの設定
Salesforce 組織に対する参照アクセス権の有効化
データフローの設定および開始
ダッシュボードの設定
Financial Services Cloud の可用性と制限事項
インストール後のタスク
Financial Services Cloud - Wave パッケージをインストールしたら、次のインストール後のタスクを実行します。
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition |
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FSC Wave Admin 権限の設定
Financial Services Cloud システム管理者がナビゲーションバーから [アドバイザー Wave] タブにアクセスできるように、FSC Wave Admin 権限セットを設定します。次に、システム管理者が「すべて表示」権���を割り当てることができるように、権限セットを設定します。 -
FSC Wave アドバイザーの権限セットの作成
Financial Services Cloud アドバイザーユーザの FSC Wave アドバイザー権限セットを作成します。 -
FSC Wave アドバイザーに対する [アドバイザー Wave] タブの有効化
[アドバイザー Wave] タブを有効にすると、アドバイザーが Financial Services Cloud からアクセスできます。 -
FSC Wave Advisor 権限セットの割り当て
Financial Services Cloud アドバイザーに Wave for Financial Services Cloud 機能へのアクセス権を付与するには、FSC Wave Advisor 権限セットを割り当てます。 -
FSC Wave Integration 権限セットの割り当て
Wave for Financial Services Cloud にすべての Salesforce 組織データへのアクセス権を付与するには、インテグレーションユーザに FSC Wave Integration 権限セットを割り当てます。 -
項目レベルセキュリティの確認
Wave for Financial Services Cloud が Salesforce 組織のデータにアクセスするには、Analytics Cloud インテグレーションユーザプロファイルに特定のオブジェクト項目に対する参照権限が必要です。 -
Analytics Cloud セキュリティユーザの項目レベルセキュリティの有効化
Analytics Cloud セキュリティユーザプロファイルには、「すべて表示」権限を適用するために [FSC Wave 権限] 項目に対する参照アクセス権が必要です。 -
FSC Wave システム管理者への「すべて表示」権限の割り当て
デフォルトでは、ユーザはレコードを所有している場合、またはロール階層設定を介してのみ、Wave for Financial Services Cloud のデータを表示できます。必要に応じて、Financial Services Cloud システム管理者に Wave で組織のデータすべてを表示できる「すべて表示」権限を付与できます。 -
Advisor Wave のナビゲーションバーの設定
アドバイザーはナビゲーションバーを使用して [アドバイザー Wave] タブに簡単にアクセスできます。 -
Salesforce 組織に対する参照アクセス権の有効化
Wave for Financial Services Cloud を参照するアクセス権を Salesforce 組織全体に対して有効にします。FSC Wave 権限セットを割り当てられたユーザは、これにより Wave for Financial Services Cloud にアクセスできます。 -
データフローの設定および開始
Wave for Financial Services Cloud でデータが毎日更新されるように、データフローをスケジュール設定して開始します。 -
ダッシュボードの設定
すべてのカスタム色、表示ラベル、およびクイックアクションを Wave for Financial Services Cloud のダッシュボードで使用できるようにするため、拡張メタデータ (XMD) をアップロードします。