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Financial Services Cloud インストールガイド
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Winter '18 (API version 41.0)
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Spring '26 (API version 66.0)
Summer '23 (API version 58.0)
Spring '23 (API version 57.0)
Winter '23 (API version 56.0)
Summer '22 (API version 55.0)
Spring '22 (API version 54.0)
Winter '22 (API version 53.0)
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Spring '21 (API version 51.0)
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Summer '20 (API version 49.0)
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Winter '20 (API version 47.0)
Summer '19 (API version 46.0)
Spring '19 (API version 45.0)
Winter '19 (API version 44.0)
Summer '18 (API version 43.0)
Spring '18 (API version 42.0)
Winter '18 (API version 41.0)
Spring '17 (API version 39.0)
Winter '17 (API version 38.0)
インストール後のタスク
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ページレイアウトとグローバルアクションの設定
ページレイアウトとグローバルアクションの設定
ユーザに Financial Services Cloud の取引先および取引先責任者のアクションおよび関連リストへのアクセス権を付与します。
Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。使用可能なエディション:
Professional
Edition、
Enterprise
Edition、および
Unlimited
Edition
取引先責任者ページレイアウトへの関連リストの追加
エンティティと関係があるすべての個人およびグループをユーザが表示できるように、取引先責任者の詳細ページに関連リストを追加します。関連リストは、個人およびグループのプロファイルに示されるリレーション情報を補足するものであり、これにより、ユーザは COI (有力者) を通じて新しいビジネスをより容易に開拓できます。
パブリッシャーレイアウトへのグローバルアクションの追加
ユーザが Salesforce からアクションを起動してクライアントの ToDo、行動、活動について詳細を簡単に記録できるように、グローバルアクションを有効化します。
取引先と取引先責任者のリレーションのページレイアウトの設定
パーソナルバンカーとアドバイザーがリレーショングループを作成および管理できるように、取引先と取引先責任者のリレーションレイアウトの項目を設定します。