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Financial Services Cloud インストールガイド
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Winter '18 (API version 41.0)
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Winter '17 (API version 38.0)
インストール後のタスク
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ユーザプロファイルの最終処理およびユーザの作成
ユーザプロファイルの最終処理およびユーザの作成
ユーザが Financial Services Cloud からクライアントリストを管理できるように必要なユーザプロファイル権限を追加した後、ユーザを作成します。
Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。使用可能なエディション:
Professional
Edition、
Enterprise
Edition、および
Unlimited
Edition
ユーザプロファイル権限の有効化
システム管理者プロファイルを含め、ユーザプロファイルの必須権限と項目レベルセキュリティ設定を有効化します。
ユーザの作成
ユーザを作成し、Financial Services Cloud にアクセスするために必要な権限を割り当てます。