Financial Services Cloud インストールガイド
jAdvisor Analytics のナビゲーションバーの設定
アドバイザーはナビゲーションバーを使用して [Advisor Analytics] タブに簡単にアクセスできます。
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition |
- [設定] から、[クイック検索] に「アプリケーションマネージャ」と入力し、[アプリケーションマネージャ] を選択します。
- Wealth Management のドロップダウンリストから [編集] を選択します。
- [項目を選択] を開きます。
- [選択可能な項目] リストから、[Advisor Analytics] を選択し、[追加] をクリックします。
- [選択されたタブ] リストで、[Advisor Analytics] を選択し、[金融口座] の下に移動します。
- [プロファイルへの割り当て] セクションで、[Advisor (アドバイザー)] の横の [参照可能] 列のチェックボックスをオンにします。
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変更内容を保存します。
ブラウザを更新し、[Advisor Analytics] タブが Financial Services Cloud ナビゲーションバーに表示されることを確認します。