Financial Services Cloud インストールガイド
jSpring '26 (API version 66.0)
Summer '23 (API version 58.0)
Spring '23 (API version 57.0)
Winter '23 (API version 56.0)
Summer '22 (API version 55.0)
Spring '22 (API version 54.0)
Winter '22 (API version 53.0)
Summer '21 (API version 52.0)
Spring '21 (API version 51.0)
Winter '21 (API version 50.0)
Summer '20 (API version 49.0)
Spring '20 (API version 48.0)
Winter '20 (API version 47.0)
Summer '19 (API version 46.0)
Spring '19 (API version 45.0)
Winter '19 (API version 44.0)
Summer '18 (API version 43.0)
Spring '18 (API version 42.0)
Winter '18 (API version 41.0)
Spring '17 (API version 39.0)
Winter '17 (API version 38.0)
Financial Services Cloud - Einstein Analytics のインストール
FSC Analytics 管理者権限の設定
FSC Analytics アドバイザーの権限セットの作成
FSC Analytics アドバイザーの [Advisor Analytics] タブの有効化
FSC Analytics アドバイザー権限セットの割り当て
FSC Analytics インテグレーション権限セットの割り当て
Analytics Cloud セキュリティユーザの項目レベルセキュリティの有効化
FSC Analytics 管理者への「すべての参照」権限の割り当て
Advisor Analytics のナビゲーションバーの設定
Salesforce 組織の参照アクセス権の有効化
Einstein Analytics のデータ更新のスケジュール
項目レベルセキュリティの確認
インストール後のタスク
Financial Services Cloud - Einstein Analytics パッケージをインストールした後に、次のインストール後のタスクを実行します。
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition |
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FSC Analytics 管理者権限の設定
Financial Services Cloud 管理者がナビゲーションバーから [Advisor Analytics] タブにアクセスできるように FSC Analytics 管理者権限セットを設定します。次に、管理者が「すべての参照」権限を割り当てることができるように権限セットを設定します。 -
FSC Analytics アドバイザーの権限セットの作成
Financial Services Cloud アドバイザーユーザの FSC Analytics アドバイザー権限セットを作成します。 -
FSC Analytics アドバイザーの [Advisor Analytics] タブの有効化
[Advisor Analytics] タブで、アドバイザーは Financial Services Cloud から Advisor Analytics にアクセスできます。 -
FSC Analytics アドバイザー権限セットの割り当て
FSC Analytics アドバイザー権限セットを割り当て、Financial Services Cloud アドバイザーにすべての Einstein Analytics for Financial Services Cloud 機能へのアクセス権を付与します。 -
FSC Analytics インテグレーション権限セットの割り当て
お客様のすべての Salesforce 組織データへのアクセス権を Einstein Analytics for Financial Services Cloud に付与するには、インテグレーションユーザに FSC Analytics インテグレーション権限セットを割り当てます。 -
Analytics Cloud セキュリティユーザの項目レベルセキュリティの有効化
Analytics Cloud セキュリティユーザプロファイルには、「すべての参照」権限を適用するために、[FSC Analytics 権限] 項目に対する参照アクセス権が必要です。 -
FSC Analytics 管理者への「すべての参照」権限の割り当て
デフォルトでは、ユーザが Einstein Analytics for Financial Services Cloud のデータを参照できるのは、ユーザ自身がレコードを所有しているか、ロール階層の設定によって許可されている場合のみです。必要な場合は、Financial Services Cloud 管理者に Financial Services Cloud の組織のデータをすべて参照できる「すべての参照」権限を付与することができます。 -
Advisor Analytics のナビゲーションバーの設定
アドバイザーはナビゲーションバーを使用して [Advisor Analytics] タブに簡単にアクセスできます。 -
Salesforce 組織の参照アクセス権の有効化
Einstein Analytics for Financial Services Cloud を参照するためのアクセス権を Salesforce 組織全体で有効化します。FSC Analytics 権限セットが割り当てられているユーザは、Einstein Analytics for Financial Services Cloud にアクセスできるようになります。 -
Einstein Analytics のデータ更新のスケジュール
Einstein Analytics for Financial Services Cloud を活用するには、データが毎日更新されるようにスケジュールします。 -
項目レベルセキュリティの確認
データフローが失敗する場合は、次のタスクを実行します。Einstein Analytics for Financial Services Cloud が Salesforce 組織のデータにアクセスできるようにオブジェクト項目に適切な項目レベルセキュリティが設定されていることを確認します。