Financial Services Cloud 実装ガイド
jAdvisor Wave のナビゲーションバーの設定
アドバイザーはナビゲーションバーを使用して [アドバイザー Wave] タブに簡単にアクセスできます。
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition |
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「アプリケーションマネージャ」と入力し、[アプリケーションマネージャ] を選択します。
- Financial Services Cloud Classic (管理) の場合、ドロップダウンリストから [編集] を選択します。
- [選択可能なタブ] リストで、[アドバイザー Wave] を選択して [追加] をクリックします。
- [選択されたタブ] リストで、[アドバイザー Wave] を選択して [金融口座] の下に移動します。
- [プロファイルへの割り当て] で、[アドバイザー] の横にある [参照可能] 列のチェックボックスをオンにします。
-
変更内容を保存します。
ブラウザを更新し、[アドバイザー Wave] タブが Financial Services Cloud ナビゲーションバーに表示されていることを確認します。