Financial Services Cloud インストールガイド
j項目レベルセキュリティの確認
データフローが失敗する場合は、次のタスクを実行します。Einstein Analytics for Financial Services Cloud が Salesforce 組織のデータにアクセスできるようにオブジェクト項目に適切な項目レベルセキュリティが設定されていることを確認します。
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition |
- [設定] から、[クイック検索] に「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
- [Analytics Cloud Integration User] をクリックします。
- [項目レベルセキュリティ] セクションで、[取引先] の横の [参照] をクリックします。
- すべての項目で [参照アクセス権] が選択されていることを確認します。項目の参照アクセス権が有効になっていない場合は、[編集] をクリックして [参照アクセス権] を選択します。
- 変更内容を保存して、[プロファイルに戻る] をクリックします。
-
次のオブジェクトにも参照アクセス権があることを確認します。
- 取引先責任者
- 行動
- 金融口座
- 投資運用ゴール
- 保有銘柄
- 商談
- 収益
- ToDo