Financial Services Cloud 実装ガイド
j項目レベルセキュリティの確認
Wave for Financial Services Cloud が Salesforce 組織のデータにアクセスするには、Analytics Cloud インテグレーションユーザプロファイルに特定のオブジェクト項目に対する参照権限が必要です。
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition |
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
- [Analytics Cloud インテグレーションユーザ] をクリックします。
- [項目レベルセキュリティ] セクションで、[取引先] の横にある [表示] をクリックします。
- すべての項目で [参照アクセス権] が選択されていることを確認します。選択されていない項目がある場合、[編集] をクリックし、それらの項目の [参照アクセス権] を選択します。
- 変更を保存してから [プロファイルに戻る] をクリックします。
-
次のオブジェクトにも参照アクセス権があることを確認します。
- 取引先責任者
- 収益
- 行動
- 金融口座
- 財務目標
- 金融持ち株
- 商談
- Task