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ダッシュボードの設定

すべてのカスタム色、表示ラベル、およびクイックアクションを Wave for Financial Services Cloud のダッシュボードで使用できるようにするため、拡張メタデータ (XMD) をアップロードします。

使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition

このタスクを開始する前に、データフローの実行が少なくとも 1 回終了している必要があります。

重要

XMD ファイルをダウンロードします。
1. Financial Services Cloud の [設定] から、[クイック検索] ボックスに「静的」と入力し、[静的リソース] を選択します。
2. [finservwaveresources] をクリックします。
3. リソース .zip ファイルをダウンロードするには、[ファイルを表示] をクリックします。
4. XMD ファイルの .zip ファイルを抽出します。
  
  抽出したファイルの場所を記録します。
  メモ
データセットを更新します。
1. アプリケーションランチャーメニューから、[Wave Analytics] を選択します。
2. [アドバイザー Wave] をクリックし、さらに [データセット] をクリックします。
3. Account_Contact データセットの横にあるドロップダウンリストから [編集] にマウスポインタを置いて選択します。
4. [拡張メタデータファイル (JSON) を追加] で、[ファイルを選択するか、ここにドラッグしてください] をクリックします。
5. ダウンロードして抽出した zip フォルダから、Account_Contact.xmd ファイルをアップロードします。
  
  XMD ファイル名はデータセット名に対応します。たとえば、Account_Contact データセットは Account_Contact.xmd に対応します。
  メモ
6. [データセットを更新] をクリックします。
次のデータセットの XMD ファイルをアップロードし、更新手順を繰り返します。
- Event_Account_Contact
- Task_Account_Contact
- FinancialHoldings
- FinGoal_Account_Contact
- FinAcc_Account_Contact
- Account_Revenue

Financial Services Cloud 実装ガイド

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