クイックアクション

クイックアクションを作成し、Salesforce Classic ホームページ、Chatter タブ、Chatter グループ、レコード詳細ページに追加します。作成アクションや更新アクションなどの標準クイックアクションから選択するか、会社のニーズに基づいてカスタムアクションを作成します。さらに、アクションには独自のアクションレイアウトがあり、アクション内に含まれる項目と、その順序も指定できます。

アクションが表示される場所

Salesforce アプリケーションの場合、アクションはアクションバーとそのアクションメニューに表示されます。

アクションは、ToDo リストおよび関連レコードリストなどのリスト項目上にあるアクションバーにも表示されます。これにより、モバイルユーザは、リストから直接レコードを操作し、レコードを開かずに更新できます。リスト項目のアクションにアクセスするには、ToDo リストに移動するか、オブジェクトの関連情報ページで関連リストを開きます。それから、目的のレコードで左にスワイプします。

オブジェクト固有のクイックアクション

オブジェクト固有のアクションでは、レコードの作成または更新、活動の記録、メールの送信などの操作を特定のオブジェクトのコンテキストですばやく行うことができます。たとえば、取引先オブジェクトにオブジェクト固有のアクションを追加して、取引先責任者を作成できるようにします。ユーザが、そのアクションで Acme 取引先の詳細ページに取引先責任者を作成すると、新しい取引先責任者は Acme と関連付けられます。そのオブジェクトのページレイアウトに追加できるのは、オブジェクト固有のアクションのみです。

グローバルクイックアクション

グローバルクイックアクションは、アクションをサポートするほぼすべてのページに追加できます。ユーザはグローバルアクションを使用して、ページを移動することなく、活動の詳細の記録、レコードの作成または更新、メールの送信を行うことができます。グローバル作成アクションにより、ユーザはオブジェクトレコードを作成することができますが、新規レコードと他のレコードとの間に直接リレーションはありません。

クイックアクション種別

この章の最後で説明する作成アクション、活動の記録アクション、カスタムアクションでは、オブジェクト固有のクイックアクションまたはグローバルクイックアクションのいずれかを作成できます。更新アクションはオブジェクト固有である必要があります。

オブジェクト固有のアクションおよびグローバルアクションでサポートされるオブジェクトのリストについては、Salesforce ヘルプの「オブジェクト固有のアクション」および���グローバルクイックアクション」を参照してください。