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Salesforce アプリケーション管理ガイド

はじめに
組織のモバイル対応準備: 全体像
Salesforce アプリケーション向けの組織の設定
Salesforce アプリケーションでのデータの表示方法のカスタマイズ
Salesforce アプリケーションでのアクションの使用
Visualforce ページおよび Salesforce アプリケーション
Salesforce アプリケーションをオフラインで使用
独自の Salesforce アプリケーションにするためのカスタムブランド設定の使用
補足
付録
Salesforce モバイルアプリケーションのアクションバーでのアクションの順序
Salesforce モバイルアプリケーションのアクションバーおよびリスト項目アクションでの定義済みアクションの順序
Chatter が有効な場合と無効な場合のアクション
Salesforce アプリケーション機能: 各バージョンで使用可能な機能
Salesforce のエディションおよびライセンス
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Salesforce モバイルアプリケーションのアクションバーおよびリスト項目アクションでの定義済みアクションの順序

Salesforce モバイルアプリケーションのアクションバーおよびリスト項目アクションでのアクションの表示順序は、組織のページレイアウトやパブリッシャーレイアウトで制御されます。ページレイアウトまたはグローバルパブリッシャーレイアウトでアクションバーのアクションをカスタマイズしない場合、主要アクションの場所は Salesforce によって事前に定義されます。

この定義済み順序は、オブジェクトのページレイアウトまたはグローバルパブリッシャーレイアウトで [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション] セクションをカスタマイズしていない場合にのみ Salesforce モバイルアプリケーションのアクションバーに適用されます。

重要

定義済みのクイックアクションセットは、オブジェクトページレイアウトまたはグローバルパブリッシャーレイアウトの [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションのアクションから派生します。

オブジェクトページレイアウトで Salesforce モバイルアプリケーションセクションがカスタマイズされていない場合
[Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションでアクションをカスタマイズしている場合、アクションバーのクイックアクションにそのカスタマイズが反映されます。

どちらのセクションもカスタマイズされていない場合、アクションバーのクイックアクションはグローバルパブリッシャーレイアウトの [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションから取得されます。

グローバルパブリッシャーレイアウトで Salesforce モバイルアプリケーションセクションがカスタマイズされていない場合
[Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションがカスタマイズされている場合、アクションバーのクイックアクションはそのカスタマイズを継承します。

どちらのセクションもカスタマイズされていない場合、グローバルページのアクションバーのクイックアクションは、デフォルトの Salesforce による定義済みセットになります。

アクションバー、リスト項目アクション、および関連付けられたアクションメニューの定義済みアクションは、複数のグループに分割されています。このグループの配置は固定されています。グループ内のアクションの順序は、オブジェクトと、グローバルパブリッシャーレイアウトまたはオブジェクトのページレイアウトに表示されるアクションに基づいて、変化する可能性があります。すべてのオブジェクト��ページにすべてのグループが表示されるわけではありません。

リストビュー項目のアクションは、そのオブジェクトの定義済みのアクションセットのみを反映します。たとえば、Salesforce モバイルアプリケーションで [すべての取引先] リストを表示しているとします。リスト内で取引先項目を左にスワイプすると、一連のアクションが表示されます。このアクションは、このグラフの取引先の定義済みのアクションリストから取得されます。[電話]、[編集]、[削除] は常に表示されます。リストビュー項目のその他のアクションは、グラフのアクショングループに対して定義された順番とルールに従います。

メモ

各オブジェクトまたはページの各グループでのアクションの分類の詳細を次に示します。

オブジェクトまたはページ アクショングループ 1 アクショングループ 2 アクショングループ 3 アクショングループ 4 アクショングループ 5 アクショングループ 6
取引先 1.電話、2.新規 ToDo、3.新規行動、4.投稿 5.編集 [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションの残りのクイックアクション。そのセクションがカスタマイズされていない場合、残りのクイックアクションはグローバルパブリッシャーレイアウトの [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションから継承されます。 Salesforce モバイルアプリケーションでサポートされるカスタムボタン。ページレイアウトで定義された順序で表示されます。* Salesforce モバイルアプリケーションでサポートされる残りの標準ボタン。ページレイアウトで定義された順序で表示されます。 テキストを送信 ([電話] 項目が指定されている場合)

Web サイトを表示 ([Web サイト] 項目が指定されている場合)
ケース [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションのアクション。そのセクションがカスタマイズされていない場合、クイックアクションはグローバルパブリッシャーレイアウトの [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションから継承されます。 編集 Salesforce モバイルアプリケーションでサポートされるカスタムボタン。ページレイアウトで定義された順序で表示されます。* Salesforce モバイルアプリケーションでサポートされる残りの標準ボタン。ページレイアウトで定義された順序で表示されます。
取引先責任者 1.電話、2.メールを送信、3.新規 ToDo、4.新規行動 5.編集 [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションの残りのクイックアクション。そのセクションがカスタマイズされていない場合、残りのクイックアクションはグローバルパブリッシャーレイアウトの [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションから継承されます。 Salesforce モバイルアプリケーションでサポートされるカスタムボタン。ページレイアウトで定義された順序で表示されます。* Salesforce モバイルアプリケーションでサポートされる残りの標準ボタン。ページレイアウトで定義された順序で表示されます。 テキストを送信
カスタムオブジェクト 最初の 4 つのパブリッシャーアクション。ページレイアウトで定義された順序で表示されます。[Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションをカスタマイズしていない場合は、最初の 4 つのアクションがグローバルパブリッシャーレイアウトで定義されている順序で表示されます。 5.編集 [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションの残りのクイックアクション。そのセクションがカスタマイズされていない場合、残りのクイックアクションはグローバルパブリッシャーレイアウトの [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションから継承されます。 Salesforce モバイルアプリケーションでサポートされるカスタムボタン。ページレイアウトで定義された順序で表示されます。* Salesforce モバイルアプリケーションでサポートされる残りの標準ボタン。ページレイアウトで定義された順序で表示されます。
行動 クイックアクション。レイアウトに定義された順序で表示されます。標準 Chatter アクションはサポートされていません。 編集、削除
フィード クイックアクション。グローバルパブリッシャーレイアウトに定義された順序で表示されます。
グループ [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションのアクション。そのセクションがカスタマイズされていない場合、クイックアクションはグローバルパブリッシャーレイアウトの [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションから継承されます。 Salesforce モバイルアプリケーションでサポートされる残りの標準ボタン。ページレイアウトで定義された順序で表示されます。
リード 1.活動の記録、2.新規 ToDo、3.取引の開始 (有効な場合)、4.投稿 5.編集 [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションの残りのクイックアクション。そのセクションがカスタマイズされていない場合、残りのクイックアクションはグローバルパブリッシャーレイアウトの [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションから継承されます。 Salesforce モバイルアプリケーションでサポートされるカスタムボタン。ページレイアウトで定義された順序で表示されます。* Salesforce モバイルアプリケーションでサポートされる残りの標準ボタン。ページレイアウトで定義された順序で表示されます。 電話、テキストを送信、メールを送信
「アプリケーションページ」である Lightning ページ グローバルアクション。Lightning ページに定義された順序で表示されます。
リストビュー 新規作成
オブジェクトのホームページ (タブレットのみ) 1.新規作成、2.並び替え
商談 1.活動の記録、2.新規 ToDo、3.新規行動、4.投稿 5.編集 [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションの残りのクイックアクション。そのセクションがカスタマイズされていない場合、残りのクイックアクションはグローバルパブリッシャーレイアウトの [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションから継承されます。 Salesforce モバイルアプリケーションでサポートされるカスタムボタン。ページレイアウトで定義された順序で表示されます。* Salesforce モバイルアプリケーションでサポートされる残りの標準ボタン。ページレイアウトで定義された順序で表示されます。
人 1.電話、2.メールを送信、3.投稿 残りのアクション。グローバルパブリッシャーレイアウトに定義された順序で表示されます。
個人取引先 1.電話、2.メールを送信、3.新規 ToDo、4.新規行動 5.編集 [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションの残りのクイックアクション。そのセクションがカスタマイズされていない場合、残りのクイックアクションはグローバルパブリッシャーレイアウトの [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションから継承されます。 Salesforce モバイルアプリケーションでサポートされるカスタムボタン。ページレイアウトで定義された順序で表示されます。* Salesforce モバイルアプリケーションでサポートされる残りの標準ボタン。ページレイアウトで定義された順序で表示されます。 ニュースを閲覧、テキストを送信、Web サイトを表示
関連リスト (標準オブジェクト用) 1.新規作成
Salesforce Today — メインページ クイックアクション。グローバルパブリッシャーレイアウトに定義された順序で表示されます。
Salesforce Today — モバイルカレンダーの行動 1.簡易メッセージ、2.カンファレンスコールに参加、3.地図 [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションの残りのクイックアクション。そのセクションがカスタマイズされていない場合、残りのクイックアクションはグローバルパブリッシャーレイアウトの [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションから継承されます。
ToDo 1.コメントの編集、2.日付の変更、3.状況の変更、4.優先度の変更 5.編集 [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションの残りのクイックアクション。そのセクションがカスタマイズされていない場合、残りのクイックアクションはグローバルパブリッシャーレイアウトの [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションから継承されます。標準 Chatter アクションはサポートされていません。 Salesforce モバイルアプリケーションでサポートされるカスタムボタン。ページレイアウトで定義された順序で表示されます。* Salesforce モバイルアプリケーションでサポートされる残りの標準ボタン。ページレイアウトで定義された順序で表示されます。

前述のとおり、一部のアクションの位置は固定されています。表には番号付きリストが示されていますが、これは、アクションが、アクションバー、リスト項目アクション、およびそれぞれのアクションメニューに表示されるときの、固定された順序です。

たとえば、取引先オブジェクトでは、標準の [Chatter 投稿] アクションは 4 番目に表示されます。これは固定されています。[投稿] アクションを取引先ページレイアウトのどこに配置しているかに関係なく、常に 4 番目に配置されます。

ただし、アクションの削除は必ず考慮されます。この例では、取引先ページレイアウトから [投稿] アクションを削除すると、残りのアクションが上に移動するため、[編集] アクションが 4 番目に配置されます。

* ページレイアウトの [ボタン] セクションに追加されたカスタムボタン、および URL または Visualforce としてコンテンツソースを定義するカスタムボタンは、Salesforce モバイルアプリケーションでサポートされています。Salesforce モバイルアプリケーションで Visualforce ページが有効になっている必要があります。カスタムリンク、リストビューに追加されたカスタムボタン、および OnClick JavaScript としてコンテンツソースを定義するカスタムボタンは、Salesforce モバイルアプリケーションで使用できません。