Financial Services Cloud 実装ガイド
j個人クライアントのモデル化方法
Financial Services Cloud では、取引先および取引先責任者の標準オブジェクトの組み合わせを使用してクライアントを表し、個人の統一オブジェクトビューと呼ばれるもので結合します。これらのオブジェクトは、カスタムの項目やレコードタイプなどによって拡張されています。
| Lightning Experience で有料オプションで使用可能なエディション: Professional Editions、Enterprise Editions、Unlimited Edition |
| オブジェクト | 標準、カスタム | 目的 | レコードタイプ |
|---|---|---|---|
| Account | 標準 |
|
個人 |
| Contact | 標準 |
|
個人 |
個人クライアントを作成すると、Salesforce により、取引先レコードと取引先責任者レコードの両方が作成され、カスタム項目の個人 ID によって関連付けられます。取引先と取引先責任者の両方のこのカスタム項目により、1 つの ID で個人を参照できるようになります。
一般的に、統一オブジェクトビューにより、クライアントは Salesforce に個人として表示され、個別の取引先レコードや取引先責任者レコードとしては表示されません。ただし、常にというわけではありません。内部の構造が、取引先や取引先責任者のリストビューなど、取引先のみのコンテキストまたは取引先責任者のみのコンテキストで浮上することがあります。グローバル検索結果では、1 人の個人が重複取引先や重複取引先責任者であるかのように表示されることがあります。この構造を念頭に置いて、アドバイザーが Financial Services Cloud での作業に慣れることができるようにしてください。